營(yíng)收困境：支出增長(cháng)高于營(yíng)收增長(cháng)
全球范圍內的運營(yíng)商，尤其是移動(dòng)運營(yíng)商，都面臨著(zhù)支出增長(cháng)遠高于營(yíng)收增長(cháng)的困境。一方面，數據流量的高速增長(cháng)帶動(dòng)了資本支出的增長(cháng)，而越來(lái)越復雜的服務(wù)與應用，以及用戶(hù)對服務(wù)期望值的日漸提高，進(jìn)一步促使運營(yíng)支出不斷高漲；另一方面，各種OTT應用與服務(wù)對運營(yíng)商傳統業(yè)務(wù)的侵蝕，以及競爭導致的價(jià)格滑坡，使得營(yíng)收增長(cháng)速度開(kāi)始下降。
這一現象在中國同樣存在，并且由于經(jīng)濟發(fā)展水平較低等原因，中國運營(yíng)商面臨的壓力甚至大于國際同行。同時(shí)，以騰訊為代表的OTT服務(wù)商所推出的即時(shí)通訊服務(wù)大行其道，消費者對傳統電話(huà)和短信的使用持續下降，導致運營(yíng)商收入不斷被侵蝕。
在企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)，運營(yíng)商的傳統服務(wù)同樣被不斷侵蝕和替代。一方面，IP網(wǎng)絡(luò )的大量部署，推動(dòng)了包括VoIP在內的大量基于IP網(wǎng)絡(luò )的通信和協(xié)同應用的發(fā)展：網(wǎng)絡(luò )電話(huà)與電話(huà)會(huì )議、各種即時(shí)通信工具和協(xié)同工作軟件的普及，使企業(yè)對于語(yǔ)音、短信和傳真等高價(jià)值電信服務(wù)的需求大量被替代。與此同時(shí)，企業(yè)尤其是大型企業(yè)在電信服務(wù)方面相對于運營(yíng)商的議價(jià)能力不斷上升，其網(wǎng)絡(luò )也不斷內部化，這些都使運營(yíng)商相關(guān)服務(wù)的收入停滯甚至下降。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭以運營(yíng)商十分之一的ARPU和營(yíng)業(yè)額，創(chuàng )造了與運營(yíng)商規模相當的利潤。它們不僅蠶食了運營(yíng)商利潤豐厚的語(yǔ)音與短信服務(wù)，導致運營(yíng)商相關(guān)服務(wù)的營(yíng)收增長(cháng)停滯甚至下降；更深遠的威脅還在于，通過(guò)在各自平臺上為用戶(hù)建立身份認證并提供全面服務(wù)，使用戶(hù)對其平臺產(chǎn)生依賴(lài)，進(jìn)而削弱運營(yíng)商與用戶(hù)通過(guò)號碼建立的關(guān)聯(lián)，造成消費者相對于運營(yíng)商的脫媒。
而作為市場(chǎng)的新進(jìn)入者，中國新興的虛擬運營(yíng)商也將為運營(yíng)商同時(shí)帶來(lái)機遇和挑戰：盡管運營(yíng)商通過(guò)對虛擬運營(yíng)商資格的審查和相關(guān)轉售合約的限制，力圖規避在零售業(yè)務(wù)方面的競爭和對自身價(jià)格體系的沖擊，但是虛擬運營(yíng)商還是會(huì )或多或少地侵蝕其移動(dòng)通信零售業(yè)務(wù)。
此外，興起于發(fā)達市場(chǎng)的超級平臺也開(kāi)始在中國生根發(fā)芽，它們的進(jìn)一步發(fā)展也會(huì )給電信運營(yíng)商帶來(lái)競爭的壓力，尤其是從運營(yíng)商的消費者脫媒角度。超級平臺多起源于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統中的主要參與者，例如服務(wù)和內容的提供商或終端廠(chǎng)商。為了提高自身的用戶(hù)粘性，提供一站式服務(wù)，他們不斷進(jìn)入相鄰的領(lǐng)域，并通過(guò)垂直整合的策略，使得消費者不同層面的服務(wù)和內容需求在其平臺上都能得以盡可能多的滿(mǎn)足，從而成為所謂的超級平臺。
蘋(píng)果是這方面的典型例子：通過(guò)一體化整合的終端、操作系統、應用商店和消費者云服務(wù)等在內的產(chǎn)品和服務(wù)組合，大大提升用戶(hù)的體驗及粘性，蘋(píng)果得以迫使運營(yíng)商提供高額終端補貼，使自身在確保豐厚利潤的同時(shí)，能夠迅速降低顧客支付能力的門(mén)檻，實(shí)現收益的最大化。并且，通過(guò)移動(dòng)應用商店的模式，將整個(gè)交易流程掌握在自己手中，使得運營(yíng)商淪為僅提供傳輸服務(wù)，卻無(wú)法進(jìn)一步介入交易和服務(wù)的啞管道。
運營(yíng)商的戰略選擇
同語(yǔ)音和短信為主的2G時(shí)代相比，如今運營(yíng)商所處的整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統的多樣性與復雜性不斷上升。這一方面的確使運營(yíng)商對整個(gè)生態(tài)系統的支配能力大幅削弱，但另一方面卻也為運營(yíng)商提供了更多的戰略選擇。
在對管道業(yè)務(wù)依賴(lài)程度上，兩個(gè)極端狀況分別是聚焦于管道的公用事業(yè)模式與虛擬管道運營(yíng)商模式。前者聚焦于基礎設施，以實(shí)現基礎服務(wù)的效率最大化，不再沿價(jià)值鏈擴張，通過(guò)與OTT服務(wù)商的合作滿(mǎn)足用戶(hù)的相關(guān)需求；后者摒棄對管道基礎設施的擁有和運營(yíng)，變成依賴(lài)客戶(hù)關(guān)系的純營(yíng)銷(xiāo)型公司。
而在兩個(gè)極端之間，運營(yíng)商還可以考慮的選擇包括基于公用事業(yè)管道模式的投資型企業(yè)和復合型數字服務(wù)提供商。前者以網(wǎng)絡(luò )經(jīng)營(yíng)為主業(yè)，通過(guò)在OTT服務(wù)等領(lǐng)域的股權投資來(lái)分享增長(cháng)紅利。后者則是在發(fā)揮運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )資源價(jià)值的同時(shí)，通過(guò)服務(wù)和計費等整合，以及服務(wù)創(chuàng )新和開(kāi)放的生態(tài)系統戰略，建立自身在整個(gè)生態(tài)系統中整合者的地位，構建可持續的競爭優(yōu)勢。
復合型數字服務(wù)提供商的特征包括：整合的用戶(hù)體驗，指將傳統的以服務(wù)類(lèi)型（語(yǔ)音/短信/流量，或者固網(wǎng)/寬帶/移動(dòng)）定義的服務(wù)進(jìn)行重新整合，使其按照用戶(hù)價(jià)值重新定義并推向市場(chǎng)；與之相對應的是計費創(chuàng )新與融合，將從運營(yíng)商的產(chǎn)品線(xiàn)和組織機構出發(fā)的計費，轉化為從用戶(hù)角度出發(fā)的整合計費；創(chuàng )新的服務(wù)指的是創(chuàng )新的服務(wù)與現有服務(wù)的整合與協(xié)同，為客戶(hù)創(chuàng )造更好的使用體驗；建立包括OTT服務(wù)商和開(kāi)發(fā)者等在內的行業(yè)生態(tài)系統——以網(wǎng)絡(luò )服務(wù)和相關(guān)的計費與客戶(hù)服務(wù)為平臺，向用戶(hù)提供包括自身、第三方應用和服務(wù)在內的一體化服務(wù)。
作為國有企業(yè)，中國的運營(yíng)商擔負著(zhù)運營(yíng)和保障基礎通信網(wǎng)絡(luò )的責任，因此，將現有網(wǎng)絡(luò )資產(chǎn)剝離的虛擬管道運營(yíng)模式并不適用。中國的三大運營(yíng)商作為身處重要行業(yè)的央企，被賦予做強做大國有企業(yè)，并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展的重任，成為規模收縮的基礎網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商的公共事業(yè)管道模式與上述經(jīng)營(yíng)目標不符。基于公用事業(yè)管道模式的投資型企業(yè)則存在轉型路徑和人才缺失的雙重挑戰。
復合型數字服務(wù)提供商路徑，能夠全面體現運營(yíng)商的經(jīng)營(yíng)目標與責任，同時(shí)充分利用電信運營(yíng)商的資源和能力，是未來(lái)中國運營(yíng)商轉型的最優(yōu)路徑。一方面，作為運營(yíng)商核心資產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò )基礎設施得以保值增值，并成為服務(wù)創(chuàng )新和生態(tài)系統掌控的基礎平臺；另一方面，運營(yíng)商的服務(wù)創(chuàng )新，以及其對于生態(tài)系統中各方創(chuàng )新的支持與協(xié)同，在提升用戶(hù)體驗和增加數字消費者粘性的同時(shí)，也為運營(yíng)商和合作伙伴開(kāi)拓了廣闊的增長(cháng)空間。
運營(yíng)商要轉型成為復合型數字服務(wù)提供商，關(guān)鍵成功要素包括：打造智能和融合的下一代通信網(wǎng)絡(luò )；基于社交媒體和用戶(hù)群細分的數字化消費者的無(wú)縫體驗；拓展與深耕企業(yè)ICT服務(wù)市場(chǎng)；樹(shù)立堅定的行業(yè)生態(tài)系統觀(guān)念，致力于成為數字化服務(wù)的平臺提供者。
運營(yíng)商要實(shí)現向復合型數字服務(wù)提供商的轉型，無(wú)論是服務(wù)于新一代數字化消費者，還是拓展企業(yè)ICT服務(wù)的市場(chǎng)，都需要相應的能力建設以保證市場(chǎng)拓展的成功和建立可持續的競爭優(yōu)勢。運營(yíng)商的能力建設可以考慮側重以下領(lǐng)域。
